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Etiqueta: Dynamics 365

Microsoft MVP 2018

Microsoft MVP 2018

Llegó la renovación por otro año más: Dear Christian Amado, We’re once again pleased to present you with the 2018-2019 Microsoft Most Valuable Professional (MVP) award in recognition of your exceptional technical community leadership. We appreciate your outstanding contributions in the following technical communities during the past year: · Business Solutions Gracias a todas las personas que han colaborado conmigo y nos seguiremos viendo por aquí.

Restauración en Dynamics 365 for Sales

Restauración en Dynamics 365 for Sales

Para realizar una restauración de todo nuestro entorno de Microsoft Dynamics 365 for Sales, debemos ir al “Centro de Administración de Dynamics 365“, el cual se encuentra en el menú administrativo de nuestro portal Office 365. Una vez que hayamos ingresado al portal de Dynamics 365 realizamos los siguiente pasos: Ir al menú “Copia de seguridad y restauración“ Seleccionar la instancia de la cual deseamos restaurar la copia de seguridad: Seleccionar destino de la restauración: Procedemos a restaurar OBSERVACIÓN: No…

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Error en proyecto de integración NAV en Dynamics 365 for Sales

Error en proyecto de integración NAV en Dynamics 365 for Sales

En la entrada anterior, hemos tratado el tema de la integración de Dynamics NAV con Dynamics 365 for Sales. Solo que en esa entrada no hemos contado una parte de la historia. ¿Qué ocurre si nos da un error el proyecto de Dynamics 365 for Sales y no podemos instalarlo? La respuesta es muy sencilla: No habrá integración. ¿Qué pasa? He aquí los pasos para reporducir el problema: Abrimos las soluciones dentro de Configuración Importamos la solución Buscamos el archivo…

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Integración Dynamics NAV 2018 con Dynamics 365 for Sales

Integración Dynamics NAV 2018 con Dynamics 365 for Sales

Integrar un ERP (Enterprise Resource Planning) con un CRM (Customer Relationship Management) puede resultar una tarea complicada si no se tienen bien establecidas las reglas de negocios. Es por eso, que Microsoft nativamente a realizado la integración de su Microsoft Dynamics NAV (ERP) y su Microsoft Dynamics 365 for Sales (CRM) para facilitar la vida a los usuarios. Para lograr esta integración debemos configurar ambos entornos con las herramientas necesarias para lograr el correcto funcionamiento de dicha integración. Microsoft Dynamics…

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Creación de instancias para Dynamics 365 for Sales

Creación de instancias para Dynamics 365 for Sales

Con la suscripción de Dynamics 365 for Sales tenemos disponibles 2 instancias del producto: la productiva y el espacio aislado. La instancia productiva, es donde se almacena toda la información sensible de la organización. El espacio aislado, por su parte, se utiliza para realizar pruebas y/o desarrollo que luego podemos pasarlos a la instancia poductiva. Para cumplir con el objetivo debemos seguir los siguientes pasos: Ir al portal de “Centro de Administración“ Configurar la instancia en cuestión Completar los datos…

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Copia de seguridad en Dynamics 365 for Sales

Copia de seguridad en Dynamics 365 for Sales

Para realizar una copia de seguridad de todo nuestro entorno de Microsoft Dynamics 365 for Sales, debemos ir al “Centro de Administración de Dynamics 365“, el cual se encuentra en el menú administrativo de nuestro portal Office 365. Una vez que hayamos ingresado al portal de Dynamics 365 realizamos los siguiente pasos: Ir al menú “Copia de seguridad y restauración“ Seleccionar la instancia de la cual deseamos crear la copia de seguridad: Verificar la fecha y hora de la última…

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Obtener versión en Dynamics 365 for Sales

Obtener versión en Dynamics 365 for Sales

En ocasiones, resulta necesario saber con que versión de la plataforma estamos trabajando. Ya sea por motivos de curiosidad o porque necesitamos realizar tareas que en algunas versiones no funcionan pero en otras sí. Por eso, aquí mostraré brevemente cómo encontrar la versión de la plataforma Microsoft Dynamics 365 for Sales. Ingresamos normalmente a Dynamics 365 for Sales. Buscamos y seleccionamos el icono correspondiente a la configuración general Nos dirigimos al submenú “Acerca de”. En la nueva ventana figura la…

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Integrar Gmail con Dynamics 365 for Sales

Integrar Gmail con Dynamics 365 for Sales

Configuración de Gmail Primeramente, debo aclarar que esta configuración puede ser utilizada por cualquier servidor de correo SMTP/POP3. Aquí me basaré en Gmail porque es muy conocido. Antes de empezar con la configuración en nuestro portal Dynamics 365, debemos configurar Gmail para que permita el envío y recepción de correo mediante el protocolo POP3. Para eso debemos seguir las instrucciones especificadas aquí. Configuración de Dynamics 365 Ahora ya tenemos configurado nuestro Gmail para la recepción y envío del correo necesario….

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Integrar Skype empresarial con Dynamics 365 Customer Engagement

Integrar Skype empresarial con Dynamics 365 Customer Engagement

La buena noticia es que no se necesita realizar ninguna acción dentro de Skype (sea empresarial o la versión común). Por las dudas, podemos obtener Skype empresarial aquí. Ahora, debemos proceder con la pequeña configuración dentro de Microsoft Dynamics 365: Nos dirigimos al menú de configuración: Luego, seleccionamos la Configuración del sistema: Habilitamos la presencia de Skype: Por último, procedemos a Habilitar Skype o Skype Empresarial según lo necesitemos: Todas estas configuraciones afectan al nivel global de Dynamics 365, no…

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Datos de ejemplo para Servicio de Campo

Datos de ejemplo para Servicio de Campo

Si necesitas realizar una demo o simplemente quieres probar todas las bondades de este módulo del producto Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement, este es un excelente punto de partida. Desde la descripción proveída por Microsoft: Para familiarizarse con Dynamics 365 for Field Service, es útil tener un entorno preconfigurado para explorar. Para este propósito, hemos creado una solución administrada por separado que facilita la exploración y el conocimiento de la nueva solución. Al ejecutar este paquete, el implementador realiza las…

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